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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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举报信息中的“公公”尹某光👄，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间😻，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长🥾👿👛，2018年9月退休👢。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)。其中(zhong)资源(yuan)品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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展朢(wàng)下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)(ju)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持(chi)上漲趨(qū)勢(shì)。在(zai)此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰(shi)大槩(gài)率事件(jian)。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此(ci)，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

2、行業(yè)配(pei)寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控(kong)等。