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财联社6月15日讯🥕👜👚🎒，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着，全球聚焦之下💘💋😈，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前🍍，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略💟。

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风险提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航空(kong)ETF华宝被动跟踪国证(zheng)通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品(pin)饮(yin)料产业主题指数，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发(fa)布于2012.4.11；金(jin)融科技ETF被(bei)动(dong)跟踪中证金融科技主题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22；有(you)色龙头ETF被动跟踪中证有色(se)金(jin)属(shu)指数，该指数基日为2013.12.31，发布(bu)日期为2015.7.13。指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历(li)史业绩(ji)不(bu)预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为(wei)任何(he)个股推荐，不代(dai)表基金管理人(ren)和基金投资方向(xiang)。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为(wei)参考，投资人(ren)须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负(fu)任何责任(ren)。投资人应当认真阅读(du)《基金合同》、《招募说明书》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律文件(jian)，了解基金的风(feng)险收益特征，选择与自身(shen)风(feng)险(xian)承受能力相适应的产(chan)品。基金的过往(wang)业绩并(bing)不(bu)预示其未来表现，基(ji)金管理人管(guan)理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防(fang)军工ETF、通用航空ETF风险等级(ji)为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上(shang)的投资(zi)者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜(yi)积极型（C4）及以上的(de)投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。销售(shou)机构（包括基金管理人直(zhi)销(xiao)机构和其他(ta)销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者(zhe)应及时(shi)关注基金管理(li)人出具的(de)适当性意见，各销售机构关于(yu)适(shi)当性的意见不必然一(yi)致，且基金销售机(ji)构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管(guan)理人作出的风险等级评价结果。基(ji)金合同(tong)中关于基金风险收益特(te)征(zheng)与基金风险等级因考虑因素不同而存在(zai)差(cha)异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限(xian)、投资经验及风险承受能力谨慎选(xuan)择基金产品并自行承担风(feng)险。中国证监会对以上基金的注册，并不(bu)表明(ming)其对本基金的(de)投资价值、市场前景和收益做出实(shi)质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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2👅🥭👢、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工👜😈💕🩱、电力设备🍍👝🩱💌、电子等行业较A股估值更低🥻🍏。从估值绝对水平来看🥑💋，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👝，沪深300 12.7倍🍋😻🍎🍅，均显著高于恒生指数10.6倍🎒🍓🥬💖，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥻👛🥬，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🤬💞，同期万得全A 17.5倍🧡、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💓🥝💘💓，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🍇👢、24%分位🤬🤍。结构上看🍑，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍇🥻😠，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）😡👡、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍇💯💗。商贸零售（-43%）🧅、家电（9%）🩱、银行（12%）🧅🤬👘👞、有色金属（18%）💛💝、医药（23%）溢价较低🤬。

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不过💕🥥👚🥬，尽管内外部挑战并存🍎🍒👛💯😡，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示🍄，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位🩳🤬🍑🩱。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元走强、油气价格下跌的背景下🩱🧡💔，通货紧缩似乎将持续下去💓。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措。

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1、而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高🍆💖🤍👡，占市场成交量超过7.2%、处于接近75%分位水平，成交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右）👛🌽😡，仅低于2022年底7.9%的水平🩱🩳，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日，新消费板块交易拥挤度5.1%、处于43%分位😻💘👛👡🍅，与数次高点相比仍是不低的水平。

2、据伊朗***国通讯社(she)14日报道，塔米(mi)姆当(dang)天(tian)在通话中强烈谴责以色(se)列对伊朗的袭击，对伊朗多名(ming)高级军事指挥官、科学家、大(da)学教授(shou)和无辜(gu)平民(min)的遇难，向伊朗(lang)**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情。他强调，卡塔尔**在这一敏感关键(jian)时期与伊朗**和人民站在(zai)一起。