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美国总统唐纳德·特朗普总统在Truth Social上发帖表示：“我们必须加大力度🧅，在美国最大的城市拘留和驱逐非法移民🥦🍋，例如洛杉矶🍇🧄🍋、芝加哥和纽约，这些城市居住着数以百万计的非法移民。”

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深证成指是A股市场中制造业占(zhan)比最高的标(biao)尺指数之(zhi)一，本(ben)次调整后制(zhi)造(zao)业样本公司权(quan)重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指(zhi)中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中(zhong)，2024年研发投入平(ping)均增长(zhang)10%，有22家公司(si)研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指(zhi)数(shu)注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制(zhi)造、数字(zi)经济(ji)、绿色低碳(tan)三大(da)重点领域权重(zhong)占73%。

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截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万(wan)元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生(sheng)重大不利影(ying)响，公司不(bu)存在(zai)主要银行账户被冻(dong)结的情况。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍆🩲💟，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋，但自由现金流充沛的企业👙👞，既可以延续其分红表现🥭💔💕🍄🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳👄🥬👚🍉，关注盈利和分红稳健的银行🍊👙🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠、公路💛😈🎒👄💞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉🥑。②改善视角下🥦🩱🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥿💟💓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥿🍇👞🍏，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝👡🩰🧄👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟🍒😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥑💯🍒👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇🍏🥦。行业关注自主可控👜🥦，包括电子（算力🥻、半导体设备💯👙💕🤬、芯片）👅👄、信息化（数据库🍓🍈、操作系统）🤍🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝、通信（算力服务+卫星通信）💓🥝💔🥭🎒。

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1、风(feng)险提示：宏观(guan)经(jing)济和关税(shui)政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预(yu)期(qi)；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期(qi)。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当A股成交(jiao)热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是由于(yu)A、H股(gu)投(tou)资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来(lai)A股交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应偏(pian)弱，市(shi)场(chang)风险偏(pian)不强，而港股凭借(jie)低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈(cheng)现出规模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去(qu)年全(quan)年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下(xia)资金买(mai)入额占港股成交(jiao)比例30%，较去(qu)年24%显著提升。