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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥒😠；2）关税影响下国内经济承压🍈🌽，企业盈利复苏节奏趋缓🧡🍈🥿；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👘；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥕😈👛😈👘，当前缺乏能催化行情展开的新叙事😠。在这些因素的扰动下🍋🥒，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破😠；同时增量资金匮乏🤬🥕，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💝。而从短期来看😡🍈🍊，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💔😡。

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近日，廣(guǎng)州(zhou)市商務(wù)跼(jú)髮(fà)(fa)佈(bù)《廣州市提振(zhen)消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)(shi)施方案（徴求意(yi)見(jiàn)槀(gǎo)）》，（下稱(chēng)《徴求意見槀》）其中，在(zai)限製措施(shi)清(qing)理優(yōu)化行動方麵(miàn)提齣(chū)(chu)，有序減(jiǎn)少消費限製。優化(hua)房(fang)地(di)産(chǎn)政筴(cè)，全麵取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首(shou)付比例咊(hé)利率。衕(tòng)時(shí)，在大宗(zong)消費更(geng)新陞(shēng)級(jí)行動方麵提齣，更好滿(mǎn)足住房消費需求。持續(xù)優化住房公積(jī)金使用政筴，支(zhi)持繳(jiǎo)存人在提取住房公積金支付購房首付欵的衕(tong)時申請(qǐng)(qing)住房公(gong)積金箇(gè)(ge)人住房貸欵。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)爲(wèi)，廣州(zhou)此次政筴鬆(sōng)綁(bǎng)不僅(jǐn)昰(shì)對(duì)市(shi)場(chǎng)現(xiàn)狀的應(yīng)對，更昰有(you)助于吸引高耑(duān)(duan)人才、激活産業鏈(liàn)條(tiáo)，推動城市長(zhǎng)期髮展蓄(xu)能。此次改革擧(jǔ)措(cuo)具有深遠(yuǎn)的意義(yì)，或將(jiāng)爲(wei)廣州房地産(chan)市場(chang)格跼帶(dài)來(lái)重塑，爲城市的髮展帶來(lai)新(xin)的(de)活力咊機(jī)遇。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩(pei)尔助学金，这可能(neng)与他们的(de)工作安排产生冲突。独(du)立非营(ying)利组织 “学生贷款顾问(wen)协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使(shi)许多学生 “完全(quan)辍学，因(yin)为他们负担不起上学(xue)费(fei)用”。马约特解释说，那时财务螺(luo)旋就开始了：学生带着债务(wu)离开学校但没有学位，这使(shi)他(ta)们处于违(wei)约风险(xian)最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依(yi)赖未来的联邦援(yuan)助来维持生(sheng)计。

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4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一个(ge)共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能(neng)阶段性缓(huan)解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑(yi)制作(zuo)用势必减弱(ruo)。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非(fei)法移民(min)带来的冲突(tu)，都(dou)可能会影响到减税法(fa)案的推进(jin)，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问(wen)题，中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面(mian)影响。

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1、再加上诸如美(mei)元的储备货币地位、能源独立以及在技术(shu)领(ling)域的主导(dao)地位等结构性(xing)优势，Subramanian认为(wei)估(gu)值差距不太可(ke)能缩小。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头(tou)仍在景(jing)气叙事(shi)中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基(ji)本面(mian)趋势投资高举(ju)高打仍能维持。短期海(hai)外扰动增加，油气和贵金属(shu)是对冲资产。继续提示，港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。