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英国电信在给路透社的电(dian)子邮件(jian)回复中(zhong)称，目(mu)前公司并未(wei)积(ji)极考(kao)虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融(rong)时报》采(cai)访一事作进一步置评。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥿🥑👿🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👘🍒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥾💔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👝🍄🍄🎒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍓🥾🍅😡💋。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🧅🥔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责(ze)特(te)朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但(dan)自胜选以来，他的语气变(bian)得更(geng)为缓和。

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总体而言，负责全球 10 种交(jiao)易最活跃货币中 6 种货币(bi)的央行将做出决议。其中，经济学家预计只有(you)瑞典和瑞士的央行会调整利率，预计各会小幅降息。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍄🍅👛，港股更偏科技互联网🍇，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💛👗🍍🍓🩰，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💔💯、电子5%🥭、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥾💓。相比之下🍌💝🍅🍎，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍒，且更偏向于互联网🩰、信息服务等细分领域🥦💞💓💞，包括腾讯🧡、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍉🍑🩳🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩳，典型如16Q4-19Q4🍇，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍇💝🥔🎒🩲，二者增速差从8pct降至-6pct🍅。

2、当地时间15日(ri)凌晨，美国总统特朗普在其自创(chuang)社交媒体“真相社(she)交”（Truth Social）上发文称，以色(se)列(lie)袭击与美国无关。如果美(mei)国受到伊(yi)朗“以任何方式或形式的攻击(ji)”，美国武装部队(dui)的全(quan)部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们(men)可以很(hen)容易地在伊朗和(he)以色列之间达成协议，结束这场血腥的(de)冲突！！！”