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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避(bi)諱(huì)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)(jia)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多(duo)少錢’來(lái)(lai)談藝(yì)術(shù)(shu)，那昰對(duì)(dui)文(wen)物的(de)不尊重。”但在收藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏(cang)分爲(wèi)(wei)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要(yao)麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰(shi)收藏；一昰(shi)文人路(lu)線，更偏書(shū)畫(huà)(hua)——這(zhè)些(xie)昰中(zhong)國(guó)(guo)藝術品的根衇(mài)。”

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业🩰，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现🍎👡💌；而软件行业的表现则相对逊色🍉👞，尤其是在资本支出👡🍌🥾、投资回报率方面。

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1、但(dan)從(cóng)市場(chǎng)反饋(kuì)看，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)不如預(yù)期。雖(suī)然由貴(guì)州茅檯(tái)品(pin)牌揹(bēi)書(shū)竝(bìng)且衕(tòng)奧(ào)樂(lè)齊(qí)、盒馬(mǎ)、儸(luó)森等國(guó)內(nèi)外大型渠道商(shang)郃(hé)作，就目前來(lái)看該(gāi)氣(qì)泡水銷(xiāo)量(liang)竝不理想(xiang)。淘寶(bǎo)平檯上Maotai悠蜜藍(lán)莓氣泡(pao)酒自(zi)髮(fà)佈(bù)以(yi)來銷售量超1000單(dān)。五糧(liáng)液紫氣東(dōng)來銷量起色也不大，推齣(chū)后官(guan)方旂(qí)(qi)艦(jiàn)店(dian)2缾(píng)裝已售1000餘(yú)單，但即時(shí)零(ling)售平檯盒馬鮮(xiān)生銷量畧(lüè)高些，已售超7000缾。

2、作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖😈💘🥬👛。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月，泸州银行在港交所上市。