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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时(shi)供给刚性(xing)，避险需求和投机需(xu)求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段性的(de)出(chu)口限制和供给约(yue)束(shu)，价格上(shang)行有望带(dai)动中报业绩改善。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👡👙🥔💋。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥾🥕😡，导致美债收益率出现阶段性上行🍆🍒🥒；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👠，部分国家税率或升至25%🍓🩲。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🎒👅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍊🎒🥥。