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2025-06-24 05:16:03 作者：郭克磊

上周国内(nei)甲醇(chun)市场震荡偏强走势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已(yi)处于底部空间部(bu)分投机需求增加，产区主(zhu)要工厂(chang)竞拍(pai)溢价成交，且成交有所放量，上游工厂(chang)去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度(du)上提振业者(zhe)心态，贸易商谨慎(shen)做空，场内低(di)价货源难(nan)寻，销区下游接货也(ye)适度走高。但(dan)同时因传统下游需求多步入高(gao)温(wen)淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利(li)好(hao)仍显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并(bing)未明显活跃。港口方面，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有(you)限。受船龄限制政(zheng)策持续影响，港口市(shi)场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠(die)加地缘政治因素推(tui)高(gao)油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价(jia)格(ge)上涨后，现货(huo)商谈转淡。

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1👙🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强🥕🍉🍉🍈，A股消费+制造+周期👘🍑👿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍇💔👿😻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💯🍉，显著高于全部A股的-3%🥔🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗💛💌🩲，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍈💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍆、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍏💞。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💟💛🩳、通信12%），且更偏向于互联网🍅🧄👿、信息服务等细分领域，包括腾讯💝🥿、网易👄😈💔💛、美团等互联网巨头👙💘👜，消费、制造等行业占比不高🥥🍄🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥥👿🥑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘🍌🥥，因此对价格更敏感👞👞🍇🥾，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👙💝🍉👢💛，典型如16Q4-19Q4💔🥥👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍅💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🌽，二者增速差从8pct降至-6pct。

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去年起，就有TMT行业的基金经(jing)理去一家创新药企调研(yan)。药企相关(guan)人士告诉《每日经(jing)济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少(shao)钱、有(you)多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析(xi)师和基金经(jing)理会保守得多，基(ji)本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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1、相较(jiao)而(er)言，中美(mei)两国(guo)债市(shi)开始逐渐定价经济基(ji)本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感(gan)兴趣。

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2、令(ling)投资(zi)市(shi)场及业界兴奋的是，中国创(chuang)新药企业正从“代工生产”转向“全球研发(fa)”，产业端(duan)的“换档加速”带(dai)来(lai)了企业全球影响力迅速扩大，竞争力不断提升。这一点，从中国药企出(chu)海授权的BD（Business Development）交(jiao)易近年屡签大单就可以有所感受。根(gen)据DealForma的数据， 2020-2024年期间(jian)，在全球前期价值5000万美元(yuan)及(ji)以上的大型制药交易中，涉及中国药企的比例，无论交易(yi)数量还(hai)是金额都体现出快(kuai)速增长的(de)趋势。截至2024年，这一比例已飙升至近30%。2025年5月，三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易，创下了中国(guo)药企单笔对外(wai)授权金额新高。

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