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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥻💘🩲，一是🍈，加征关税阴影下👙🥒💯🧄🥾，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥔🥾🥻，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍊，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥕👢🥻👛，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💌，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👞🍈🥥👛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👚🍓🥔🥑🥑，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👚，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍊👠🥔🥦，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💕；三是🍋🍅🥒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥔🍓🥝🩳，俄乌谈判形成拉锯战👄🥬🩱，中东局势正日益混乱👗🧡👅🍏，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👞🧡💓，国内经济“稳增长”依然是主旋律💞👚🥻💋，基建和制造业投资保持韧性🩳👜🍒👝，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍒👄🥥💗，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)(luo)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服(fu)務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件提供商，專(zhuan)註于信息技術(shù)(shu)在企業與公共組織應(yīng)用與服(fu)務領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬淨(jìng)利潤(rùn)分(fen)彆約爲2.19億元、-9.67億元、-20.61億元。進(jìn)入2025年一季度，公司實現營業收入(ru)約爲13.78億元；對應實現歸屬(shu)淨(jing)利潤約爲(wei)-7.36億元。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观(guan)：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更(geng)是排起蜿(wan)蜒(yan)的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次(ci)亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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基金业协会最新数据显示💝🩱，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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2、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口(kou)结构优化，5月汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额(e)近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边(bian)际改善，中期业绩(ji)增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下(xia)游(you)需(xu)求旺盛(sheng)，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。