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我认为当一个人开始追求战胜(sheng)指数的时候，他(ta)可能已经失去平常心了。很多(duo)人在这次金融危机中都有一(yi)些(xie)再也回不来的重伤股，巴菲特一(yi)个也没有，这(zhe)绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕🥻🥬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍎💛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🍈🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👅👙👙🥭，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通(tong)胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数(shu)远不及预(yu)期，则可能使得降(jiang)息预(yu)期进一步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰(rao)动。

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元一路飙(biao)升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅(fu)接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿(yi)元。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍍🍅🍄👿，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加😻，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端😈🧅，在地缘冲突不断👙💟、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👄，本年度美棉种植面积降幅较大🎒👄👜，但目前为止🍉😈👝，受干旱影响美棉面积占比较低🍄，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👛，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调😠，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🩲💟，较去年同比下降💗🧄，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看💌🍒，本年度供需格局略好于上一年度🍓🍏👛👗，但好转幅度有限👠🍓。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👝，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥑。