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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金(jin)或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产国丰产(chan)预期(qi)，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产量同比(bi)下降，需求同比增加，供需(xu)差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同(tong)比基本(ben)持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响(xiang)下，全(quan)球棉花需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干(gan)旱影响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高于去年收割时期水平，本年度(du)美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出(chu)口较去年低基数有一定上(shang)调，但仍(reng)低于过(guo)去5年均值水平，整体供需格(ge)局(ju)来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于(yu)过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是否如(ru)预期般为两次、美国对(dui)外(wai)关税(shui)谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意(yi)0票，反对7票，弃权0票”否决了《关(guan)于(yu)股东提请召开临时股东大会的议案》（下(xia)称“《股东临(lin)时(shi)提案》”）。

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2、不过，也有(you)投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新公(gong)司任命了免疫学领域的资(zi)深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自(zi)免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国际总裁兼全球治(zhi)疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世(shi)公司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售(shou)和市(shi)场副总裁，后担任法(fa)国分公司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领(ling)导公(gong)司向全球生物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的(de)操盘手。