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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑(yi)，下半年(nian)国内政策(ce)落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降息(xi)，市场波动率(lv)依然(ran)较大(da)。中美(mei)关(guan)系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较(jiao)多，俄(e)铝进(jin)口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维(wei)持(chi)同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现象(xiang)，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💓🩳，主要受内外需求不足😻🥝🍎🍎🍉、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲👝😻🩱，大类板块盈利多有放缓💛👚🍄🥒，TMT逆势改善，资源品🍆、必需消费🍆👅💯、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖🩳，TMT制造业同比增幅扩大🍈💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔🍄，半导体、光学光电子、消费电子💖💕、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌😻🌽👚💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善，如汽车💌🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长🍆🥑，其中饮料乳品🍆、农副产品、家电、家具👄🌽🍎💟🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗🥑🥾、电力💝、农化制品🥔🍉🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥。

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