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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍓💌💕。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👛👜💛。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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這(zhè)意味着，在相衕(tòng)的行業(yè)環(huán)境下，至純(chún)科技要(yao)實(shí)現(xiàn)衕等(deng)槼(guī)(gui)糢(mó)的營(yíng)收，必鬚(xū)曏(xiǎng)(xiang)客戶(hù)提供更寬(kuān)鬆(sōng)的(de)信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收(shou)賬(zhàng)欵(kuǎn)高(gao)企），進(jìn)行更龐(páng)大的固定資産(chǎn)投入，竝(bìng)揹(bēi)(bei)負(fù)(fu)更沉重的有息債(zhài)務(wù)。

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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市(shi)场关注的主要增产矿山提产(chan)顺利。随着(zhe)矿(kuang)端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润(run)也将得到(dao)修复，预计(ji)下半年国内(nei)锌锭月均产(chan)量超过 56 万吨，处历史同(tong)期高位。

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然而2023年下半年(nian)至今，一级市场的政策环(huan)境已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段(duan)性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当年仅(jin)有(you)100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的新低。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍇、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿💓、光学光电子👅💯👛、消费电子🥝😻🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍉；3）消费服务领域🍍💕🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖🌽、家电、家具、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🍅💯💘；

2、陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环(huan)境动荡(dang)中展现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发(fa)力推动经(jing)济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内(nei)需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和(he)优(you)质科技资(zi)产优势(shi)，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。