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关税锚转向美债锚👛🍒，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一👠🥿👞🍉🍌， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）😻🩳🩰，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二😈🍌，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃(wang)具(ju)備(bèi)較(jiào)強的(de)示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)，噹(dāng)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)(guan)狀(zhuang)態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)(xu)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股(gu)的近期正收益(yi)的箇數(shu)來判(pan)斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益(yi)的股票逐步增多時(shi)，徃徃處于(yu)行情的底部(bu)。衕(tòng)理，噹大部分(fen)股票都處于正收(shou)益(yi)狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延(yan)续。海外方(fang)面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价(jia)回(hui)落，市场已(yi)开启(qi)降息交易(yi)；国内方面(mian)，受益于(yu)中长(zhang)期资(zi)金的持续入(ru)市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效(xiao)应抬升，投(tou)资者风险(xian)偏好明显(xian)回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币(bi)政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利(li)于(yu)推动A股估值(zhi)的抬升。

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光智科技(ji)：公司(si)原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司(si)100%股(gu)份，同时拟向不超过35名特定投资者发(fa)行股票募集配套资金(jin)。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环(huan)境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方(fang)就(jiu)部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次(ci)重组(zu)事项。

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1、展望后市🥝，上证在突破前期高点3439点以后🥔，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👚，后续仍有上攻空间🧅🥝👜；而在“棋眼”仍有上行空间💞😠🍄👄、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥥👢💕、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👡🍑💖🍊。配置方面，我们建议：不“恐高”🌽👜🥿，继续持有当前中线仓位💔👡👡💋，并在途中调整中以日线模式适当增配💓👝🥥。

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表(biao)示：“德固(gu)特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字(zi)化技术、行业解决方案以及客户(hu)资(zi)源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设(she)计环节(jie)，利用浩鲸科技的(de)数字化技(ji)术实现更精准高效的设计；在生(sheng)产制造过(guo)程中，引入数(shu)字化管理方案优(you)化生产(chan)流程，提高生产(chan)效(xiao)率(lv)与产品质量；在售(shou)后服务方面，借助(zhu)智能运维等数字化手段提升服务(wu)水平，增强客户满意(yi)度。此次收(shou)购对于德固特实现数字化转型、拓(tuo)展业务(wu)边(bian)界、提(ti)升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注。”