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上半(ban)年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来(lai)看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半(ban)年增长(zhang)超三成。其中(zhong)，债券型基金仍(reng)是分红“主力军”，分(fen)红(hong)总额占(zhan)比(bi)超七成。但若从(cong)分红榜前十名来看，则有七席由权(quan)益类ETF包揽，且前三名均为(wei)权益(yi)类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红(hong)总额(e)登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士(shi)指出，下半年(nian)公募基金分(fen)红热情有(you)望延续，分(fen)红总额或超越去年(nian)，但也需要(yao)注意外部环境变化、宏观经(jing)济形势波动等风(feng)险因素可(ke)能导致部分基金分红规(gui)模不及预期。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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