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库存端，预(yu)计下半年库存(cun)先降后增，下(xia)半年供强(qiang)需弱(ruo)，供需平衡边际宽松(song)，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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展望后(hou)市，7月份(fen)市场(chang)将迎来(lai)一些更为清晰(xi)的交易抓(zhua)手，但同时不确(que)定因素也将(jiang)有所(suo)增多，定价主线可(ke)能会围绕“内部(bu)政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届(jie)时(shi)，小盘股抱团或有松动，市值风格可(ke)能向中盘有(you)所倾斜，日历效应也显示7月(yue)份中盘成长(zhang)风格(ge)相对占优。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业(ye)绩说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模(mo)组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智(zhi)能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

2、本(ben)周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股(gu)通净流(liu)入148.92亿港元。