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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔(bi)淡彩(cai)画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在(zai)网(wang)上看到(dao)巨轮的照(zhao)片(pian)，花了一个半(ban)小时画出来，趁周末和女儿一起来(lai)打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍌💔、美联储降息节点🥝👗，国内关注财政政策发力节点🍍、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🧄🧄🥻，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🩰🥔，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点🌽🥔，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🩳😡💯，去茶山也显示127杯制作中👘🌽🩲。

2、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期(qi)貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市(shi)場(chǎng)的某(mou)些領(lǐng)域，仍有緊張(zhang)蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。