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行业配(pei)置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催(cui)化；同时，运用交(jiao)易指标(biao)适度轮动、规(gui)避过热风险。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到拐点(dian)的出(chu)现，特别是库(ku)存压力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处在底部(bu)区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经面临较大的成本压力，而价格(ge)上面又受(shou)到库存制约。当(dang)前市场看空(kong)情绪(xu)仍较为浓厚，主要在于以(yi)下几(ji)点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发运量环比明显(xian)增(zeng)加(jia)，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第(di)二，供应端投产仍在持续增加(jia)，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出(chu)清迹象，说明(ming)价格向下仍(reng)有空间，参(can)考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如若下游消(xiao)化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐(yan)形(xing)成负反馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或将下(xia)半年需(xu)求前置化(hua)。但(dan)需要注(zhu)意(yi)的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定(ding)价(jia)格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压(ya)力较大的企业(ye)，可关注厂家停减产情况，另一(yi)方面(mian)，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成(cheng)本指(zhi)引，需要关注矿端的变量是否能给(gei)出价格底部信号。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的(de)前(qian)5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家(jia)）。

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1、焦煤👞😡，供应方面，2025年1-5月👘💛🍌😠👙，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🍎💔💞🥭，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看🍒😠🥦，山西、内蒙🥬🩱🍓、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👜👝👄👗🧄，前五个月原煤产量同比增长13.6%😈。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落👙🥕🧡🍇，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🧅🍊😡🍓，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🤬🧅💗🍍，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🍄💕💯🍋、26%和8%👛🍒。需求方面，铁水产量不断走高🥕👛👡🥿，上半年最高日均产量245.64万吨/日👅👞😡🍄，创出近5年同期最高水平🥒，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🍋🍇，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥬，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🥥🍄🍎🎒，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍊，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应(ying)开始凸显。投资者普遍从相对谨(jin)慎保守的状态，转为积极乐观(guan)，甚至逐渐转为激进。