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综合来看，上(shang)半年海外供应不及预期与国内需求(qiu)超预期导致的供需错配，支(zhi)撑矿价在黑色系中表现相对(dui)偏(pian)强。当前矿价核(he)心仍在需求和铁水产量上(shang)，若钢厂高炉持续有利润，铁水(shui)产量维持高位对于矿(kuang)价的(de)支撑较大。但下半年供应端主流(liu)矿(kuang)山的(de)产量将会持稳，部分新(xin)投产项目逐(zhu)步释放增(zeng)量，预计供需边际宽松，铁(tie)矿(kuang)价格重心将有所下移，预计(ji)普氏价格指数（62%）区(qu)间(jian)为85-105美元。

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全球降息空间再度打开👗，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍊🤍💋🥒，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🎒🥭🧡👄。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍉💖，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🌽🍉💯🍆🥕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💕🍑。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新(xin)的货(huo)币执(zhi)行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进(jin)经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变(bian)影响，需要进一步观察资金情(qing)绪变化。

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例如，6月26日，嘉实基金公告称，旗下嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价💗😠🥾🍄💝。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险🍓👅💛，投资者如果盲目投资👡👡👜，可能遭受较大损失。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政(zheng)策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链(lian)协(xie)同(tong)发展及生态保护三个方向(xiang)：中(zhong)央(yang)层面(mian)，5月30日，国(guo)家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打造现代(dai)化(hua)用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用电(dian)服务升级，打造办电便捷(jie)化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展新型电力系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向试点(dian)，依(yi)托(tuo)典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设(she)新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月(yue)4日，四川省经济和(he)信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备性能(neng)及关键(jian)核心(xin)技(ji)术取得(de)新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委(wei)员会印发《福建(jian)省氢能产业创(chuang)新发展(zhan)中(zhong)长期规(gui)划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、风格层面🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🍌，成长价值或相对均衡。具体来说💞🧄💝💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛🍆。第三🍌🧅👘😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔🍎🍋，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿🥿👿。