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预测人士预计货币政(zheng)策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维(wei)持利率不变，两名(ming)异议者可(ke)能寻求降息 25 个基点。大(da)多(duo)数(shu)人预计英国央行将坚持(chi) “渐进且谨慎” 的降息指引(yin)，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博(bo)社调查显示，预(yu)计还将有三次这样的降息 —— 在(zai) 8 月、11 月和(he) 2 月 —— 降至 3.5%。

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随着百(bai)年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高景气周期。

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项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区🍓🩰👿，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

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1、债市展望。当前(qian)中美关税对(dui)市场的影响已开始减(jian)弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开(kai)交(jiao)易，若生(sheng)产数据开始走弱，我们维持之前(qian)判断，如(ru)果(guo)说(shuo)5月债(zhai)市震荡，那么6月债市(shi)或(huo)有做多(duo)机会(hui)。

2、经济：我们认为(wei)今后的日(ri)美贸易关税谈判中(zhong)对(dui)日(ri)本的关税或能一(yi)定(ding)程度的减免，给日本GDP带来的拖累(lei)或在0.3-0.4个百分(fen)点左右，在(zai)此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经(jing)济或(huo)是温和复苏的节(jie)奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响(xiang)，日本(ben)的净出口或(huo)存在较**动，存在压制GDP的可能性。