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展望7月🍉👗👝😡，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👢💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🍅🍌🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛💘💓，进一步积累了今年的赚钱效应🍌💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈💯💓🩰，7月科技风格占优的可能性较大🥬🩰👙。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍍🤬👙，解禁规模较2025年6月扩大👿🍆🩲😻🥿，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元👡、科创板1070亿元🧅、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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快速(su)演变的(de)地缘政治局势让许多投资(zi)者感到措手不及。洲际(ji)交易所欧洲期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型(xing)基金经理(li)削减了(le)布伦特原油期货(huo)和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大(da)，而此前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最大(da)的(de)看涨头寸。

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击💔🧄🧄🥬。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🍉🍍🍇，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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