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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资加速(su)流出中国资(zi)产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大(da)幅增加(jia)至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉(su)求以及(ji)美(mei)国财政部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美(mei)国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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