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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情(qing)。预计(ji)AI和军(jun)工是三(san)季度(du)寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥑👘💝🥥、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩳🌽。宏观层面🩳😠💟，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍌👛，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥑🍊。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍑，科技💔、医药等成长板块仍具修复空间🍌。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素👗。受益于种植面积增加💖、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期💟，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间💯💖🥕👞🍏，增产110万吨💌。印度数据偏差较大🥿💕🩱💌， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间💝🍈，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间🍍💓🍑🧅💞，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🥭🍓，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进(jin)标(biao)志着光通信(xin)从过去(qu)柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场(chang)景和(he)市(shi)场空间正在进一(yi)步扩大(da)，市场对CPO和传统光(guang)模块厂商的(de)理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖面和市场空间。

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1、当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系👜👿。”

2、行业配置层面🍒🍎🥥，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥭，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💌，相较于趋势跟随🍍👜🍅，更优的策略是低位布局🥿🍑💕👡👜，善用赔率思维👞🧄🍄👞，等待胜率催化；同时🍍😈，运用交易指标适度轮动🍏👢🍉🍉、规避过热风险。