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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造(zao)業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入(ru)7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)(guan)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调(diao)至少(shao)25个百分点至75–95%，相当于燃(ran)料油原料采购(gou)成本降低约80美元/吨。预计自7月(yue)起地炼开工率将有所回(hui)升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下半年国内高硫原料需(xu)求或环比(bi)上(shang)升接近10万桶/日。但需(xu)注意的是，对于既无原油进口配(pei)额也无焦化装置的小型(xing)炼厂，可(ke)能难以从此次(ci)消费税政策调整中获益。此外，进口需求的(de)实质性提振或需待裂解价(jia)差回落。发电端，中东、南亚及非(fei)洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船(chuan)燃端(duan)，“抢(qiang)出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需(xu)求，但低硫船用需(xu)求预(yu)计受到来自绿色能源和高硫的双重冲(chong)击。

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