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因此，市场对下半年(nian)的(de)经(jing)济仍存在一定程度的(de)担(dan)忧，这需要在今(jin)年7月份召(zhao)开的政治局(ju)会议中对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际(ji)改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要(yao)变量(liang)。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💔🤍🍇，下同）A股强势上涨😻🍓🥬😈💞，北证50周度上涨6.84%🍓💕🥑、领涨主要宽基指数💗🥿。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👘🍒👜💋，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💞。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👿🥥，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💌🍑，ETF资金出现止盈💝🍆👠，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👅🍓。

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認(rèn)真(zhen)貫(guàn)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)，落實(shí)新時代好榦(gàn)部標(biāo)準，廣(guǎng)大黨(dang)員(yuán)榦部以(yi)銳(ruì)意創(chuàng)(chuang)新的勇氣(qì)(qi)、敢爲(wèi)人先的銳氣、蓬勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)進(jìn)新徴程。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🍓🍆，逻辑跟此前几次不同💘🥦🧅🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代👢💕🥦🤍，A股自由现金流收益率不断提升💕💖🧅。而2018年以来🍓🎒🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏。据估算💟🍉🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝💕。此外🍓🍎🥝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用👿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势🍄🤍。在此背景下🧄，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👠🥦。

2、据阿勒泰交通(tong)建设投(tou)资发展有限公司官方微信(xin)号发布，阿禾公路于2022年(nian)9月开工(gong)建设，总投资(zi)11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。