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3、策(ce)略观点(dian)：从供需(xu)增速平衡来看(kan)，预(yu)计2025年(nian)全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落(luo)趋(qu)势，08估值相对偏(pian)低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎(shen)乐(le)观预期，建议(yi)在(zai)08合约(yue)逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下(xia)行，其斜率预计(ji)将缓于美(mei)线，08合约仍具基(ji)差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价(jia)值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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2、4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还没有(you)看到拐(guai)点的出现，特别(bie)是库存压力(li)比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行，矿山运行已经面临(lin)较大的成本(ben)压力，而(er)价格上(shang)面又受到库(ku)存制约。当前市场(chang)看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月(yue)正值(zhi)澳洲财年末(mo)，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应(ying)仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若(ruo)走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加(jia)，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且(qie)从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价(jia)格向(xiang)下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存(cun)压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前置化(hua)。但需要注意(yi)的是(shi)，短期(qi)来看锂矿价格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为(wei)锚定(ding)价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时(shi)，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力较大的企(qi)业，可关注厂家停减(jian)产(chan)情况(kuang)，另一方面，正值新(xin)财年，矿企将(jiang)发布新的生产指(zhi)引和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出价格底(di)部信号。