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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期(qi)来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗钢(gang)压产(chan)信(xin)号(hao)频出，下半年铁水产量面临(lin)向下压力(li)，焦炭需求(qiu)仍有走弱(ruo)预期。焦炭供应弹性较大，产(chan)量变化将主要取决于下游需求，阶段性受(shou)到焦化利(li)润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖(tuo)累(lei)。短期(qi)焦炭供应维持(chi)高位，铁水暂无大幅(fu)下行预期，焦炭供需(xu)双强，基本面矛盾(dun)有限，中长期成材终端需求承压，成(cheng)本拖(tuo)累(lei)仍存，焦炭(tan)仍有提降空间，盘面仍有下(xia)行压力，后续重点关注(zhu)钢(gang)厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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相比2014年底和2019年初👅🍌👿🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥦🤍💖🍉🩰，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥔🥥🥔🥿👗，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍑🧅，标志着产品力正替代产品形式🥻，推动全球电气化进程全面加速东移🍆🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😈👝🍈💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆🧅🥦。

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2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。