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⚑ 流(liu)动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥔🍈，从过去五年密集成交区域来看👘🧅，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💓👢😈。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場(chang)正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演(yan)绎，主因是人民(min)币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们(men)及近期(qi)提(ti)示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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