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西部證券(quan)指齣(chū)，近期食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)跌(die)幅較(jiào)大，主要係(xì)白酒批價(jià)下跌，以及悲觀(guān)情緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他酒類(lèi)、甚至餐飲供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元以下真實(shí)需求有支撐(chēng)，批價有朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)，建議(yì)關(guān)註近期迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。一方麵(miàn)，白酒估值進(jìn)一步下跌后，股息迴報(bào)更具吸引力；另一方麵，啤酒、預(yù)調酒等闆塊跟跌，但實際(jì)(ji)上(shang)不衕(tòng)區(qū)域(yu)、不衕酒類場(chǎng)景受壓(yā)製的情況(kuàng)存在差異(yì)，而且部分公司中長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)。

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今年涨幅明显的(de)创新药和(he)新消费等板(ban)块具有典型的(de)“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延(yan)续。策略视(shi)角看新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板(ban)块(kuai)，在过去两年时间都(dou)经历了震荡调整和蛰伏期，估值下(xia)修到(dao)价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上(shang)涨具备典型的困境反转(zhuan)逻(luo)辑，后续行情有望延续。

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③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走弱，外資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更(geng)爲(wèi)便捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对(dui)万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算(suan)机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间(jian)最大涨幅均未超过 30%。

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1、*ST同(tong)洲2024年度财务报(bao)告显示，公司扣除非经常性(xing)损益前后(hou)的净利(li)润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已(yi)消除。公司(si)不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警(jing)示(shi)的条件(jian)。

2、热门(men)ETF方面，金(jin)融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全(quan)天成交额超4亿(yi)元。从周度复(fu)盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内(nei)价格收平，多空力量较为均衡，成交(jiao)额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一(yi)步上扬。