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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性(xing)较大。

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据统计🥔💋🥑，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍍😡。包括磁谷科技😈👡🍑💓、秦港股份、久日新材、通用股份🥒💋、亿华通🍈😠🧄、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🍑👜，预计项目总投资约为139🩲🧡，922万元🍆。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元🧅，专项用于投资项目建设🎒🥑。

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