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“辉瑞(rui)和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行(xing)业很多信心。2023年(nian)开始对外授权的交易就(jiu)在快速增长(zhang)，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新(xin)药的前期(qi)管线(xian)是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这(zhe)么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价(jia)格抬上去了(le)。”一位长期关注创(chuang)新药(yao)板块的行业人士说，对外(wai)授权交易卖得起价，是(shi)好事；中国的(de)临床数据和海外临(lin)床数据结果(guo)差不(bu)多，也让大(da)家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好(hao)的支付、准入(ru)预期，这些都是创新药在近(jin)期高(gao)歌猛进的催化剂。

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我(wo)们相(xiang)信行业增速(su)将(jiang)在2025年恢复到长期(qi)CAGR +4%，略快于(yu)2024年的+2% （CICCe），其中(zhong) 1）北美市(shi)场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联(lian)储降(jiang)息周期，消(xiao)费者(zhe)信心有(you)望修复，消费信贷有望进一步扩张(zhang)；2）大中华区（+5%）或受益(yi)于一系(xi)列经济**举措，以及财富效应。东南亚(ya)（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经(jing)历了2024年日元贬值(zhi)所带来的昙花(hua)一(yi)现的(de)入境游客(ke)消费高(gao)速增(zeng)长后，由于日元升值和高基数(shu)压力，增长或较为乏力(li)。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦(yi)将明显放(fang)缓(huan)；4）西(xi)欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降(jiang)息后(hou)，出现(xian)本地消费(fei)复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及(ji)消费额尚有(you)进一步恢(hui)复空间 ；5）其他地(di)区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物(wu)中心(xin)的兴建所驱动(dong)。

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4月的贸易战再次提醒我们👞，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥾🍎，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍋，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧡🍍，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍆😡💯。一旦后续油价因为供给因素飙升🍌🥒，该抑制作用势必减弱🎒🍏🍒。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进💘💓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、今年以来，港股指数整体强劲上涨，表现强于同期全球主要股指🍒😡😻，恒生AH股溢价指数不断回落。6月12日，该指数盘中创下126.91点，创2020年6月以来新低💕🍈🥻。截至6月13日收盘，恒生AH股溢价指数报128.05点，今年以来该指数整体下跌超过10%🥥💋😠。