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今(jin)年(nian) 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性(xing)总(zong)统”，对其表示恭维(wei)。当特朗普将(jiang)美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判(pan)中正在取(qu)得进展。

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我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的压力👝💗👘👞。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势😡😡，但将逐步面临更高的基数🥿🧄🧄。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费💞🩰。本土消费方面🌽🥦👄，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日🥔💛。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💟🍌。在这些因素的扰动下💕🥕👙💌，市场预期偏弱💛🎒👝💟，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💕🥑💖，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态😠💯，表现相对无序🥑💞。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、新消费主(zhu)题在IP潮玩、古法黄(huang)金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是(shi)轻松(song)生活，包括各(ge)类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情(qing)绪(xu)消费，包括缓压治(zhi)愈、精(jing)品创(chuang)意、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文(wen)化。后续可以(yi)关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食(shi)饮、电商营销）、服装(zhuang) (中(zhong)高端服饰、线上(shang)预售等）。新消(xiao)费属性产品不仅(jin)有广大的国(guo)内市场(chang)，在外部环境复杂多变的背景下也在增(zeng)强(qiang)韧性。如果对国内新消费板块的全球领(ling)先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品(pin)等板块(kuai)优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世(shi)纪(ji)以(yi)来逐步走强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟(zhong)表(biao)等新消费产品在全球贸易(yi)链中可平替(ti)程度较小，内需可进(jin)、外需可守。