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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道(dao)从淤(yu)积(ji)的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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