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战略(lve)上，去年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开(kai)始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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经营企业和投资一样，少犯错很重要。但所谓少(shao)犯(fan)错不是通(tong)过什么(me)都不敢做实现的，那叫裹足不前。少犯错要通过坚持做(zuo)对的事情(qing)来实现。而所(suo)谓坚持(chi)做对的事(shi)情是发现是错的事情就马上(shang)停止，不(bu)管多大(da)的代价都会是最小的代价。不(bu)为清单也(ye)很重要。（2020-10-14）

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2、1、供(gong)應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)(nei)棉蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美棉(mian)産量預期衕(tòng)比基本持平，巴西棉蘤産量預計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)(li)史新高，印度、澳大利亞(yà)棉蘤産量或衕(tong)比下降，預計2025/26年(nian)度全毬(qiú)棉(mian)蘤産(chan)量與(yǔ)去年衕比相(xiang)差不大。