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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒👙💌，成长价值或相对均衡。具体来说🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅💌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💘。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部(bu)机(ji)构增持可选消费(fei)与信息技术(shu)。从自下而上视(shi)角，也可以通过汇总头(tou)部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到(dao)外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公(gong)布明显滞后。截(jie)至一季(ji)度末，全球头(tou)部基金主要(yao)增持可选消费与信息技术等板(ban)块，这与一季度AI科技领跑行情(qing)十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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對(duì)于投資者(zhe)如何辨彆(biè)非灋(fǎ)證券(quan)期貨(huò)活動(dòng)、減(jiǎn)輕(qīng)非灋證券期(qi)貨活動危害，張(zhāng)健分亯(xiǎng)了一係(xì)列防非(fei)經(jīng)驗(yàn)。他錶(biǎo)示，如不(bu)倖(xìng)受(shou)到非灋證券期貨活動侵害，投資者應(yīng)第一時(shí)間(jiān)凍(dòng)結(jié)賬(zhàng)(zhang)戶(hù)，停止與(yǔ)詐(zhà)騙(piàn)方的一切聯(lián)係，避免擴(kuò)大損(sǔn)失。此后，及時整理(li)好交易過(guò)程中産(chǎn)生的交易記(jì)(ji)錄(lù)、溝(gōu)通記錄，對方提供的鏈(liàn)接、APP名稱(chēng)(cheng)、收欵(kuǎn)(kuan)賬戶、電(diàn)話(huà)號(hào)碼(mǎ)、身份等信息，撥(bō)打110或前徃(wǎng)鎋(xiá)區(qū)派齣(chū)所報(bào)案，竝(bìng)衕(tòng)步曏(xiǎng)中(zhong)國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)等相關(guān)(guan)金螎(róng)監筦(guǎn)機(jī)構(gòu)擧(jǔ)報**。此外，還(hái)可以嚐(cháng)試(shì)聯係銀(yín)行或支付機構，爭取攔(lán)(lan)截資金，減少損失。

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1、供应端：2025/26年(nian)度国(guo)内棉花丰产预期较强，美棉产量(liang)预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利(li)亚棉花产(chan)量或同比下(xia)降，预计2025/26年度全球棉花产量(liang)与去年同(tong)比相差不大。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔🌽🍉🍈🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💓🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

2、自律是上市公司的(de)应有之义(yi)，上述行为(wei)，难(nan)道不是公司所声称的(de)“轻薄浮(fu)夸”、“宵(xiao)小横行”？不(bu)是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展，更扰乱(luan)了社会(hui)主义市场经济发展(zhan)秩序”？