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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)(guo)央行相(xiang)應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)(shi)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活(huo)性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)(ji)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定(ding)價(jià)。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定(ding)调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)，充分(fen)释(shi)放政策(ce)效应(ying)”。往后去(qu)看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪(xu)形(xing)成进一步提振。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进(jin)作(zuo)家、学(xue)者(zhe)、艺术(shu)家的书房和工作室，听他们聊书聊人(ren)生。这一期(qi)，澎湃新闻记者来到作(zuo)家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁(fan)花书房。完整版视(shi)频将于近期上线。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深(shen)300指(zhi)数的(de)EPS增速(su)预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有(you)一(yi)些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对(dui)股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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1、相比(bi)2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支(zhi)持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場(chang)情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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