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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板(ban)块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领(ling)域(yu)全产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。

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