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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等(deng)因素(su)影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。

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