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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值(zhi)98亿元有(you)所(suo)回落(luo)。按上(shang)市日期统(tong)计，6月定增发行募资规模(mo)81亿元，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定，资金总需求(qiu)规模维持低位(wei)稳定(ding)。

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哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑(ya)铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企(qi)业业绩企(qi)稳，尾部企业业(ye)绩承(cheng)压，利润向国(guo)企、产业 链上游(you)集(ji)中，这一(yi)局面(mian)下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏(pian)向防御的红利资产适合作为底(di)仓(cang)。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴(jian)于近(jin)一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在下半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配置。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🍏🍓。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性👄😈🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏💝👜🍅🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍇👝💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🍄。上半年🥾🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🍉🍋，类似现象在2020年也出现过👛🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🥕💘👘，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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