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强逻辑，高景气！看好国防(fang)军工机(ji)会(hui)，投(tou)资认准(zhun)代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被(bei)动跟踪中证军(jun)工指数，覆盖80只(zhi)国防军工龙头股，兼顾(gu)传统主战力量+新域新(xin)质(zhi)力量，同时是融资融券标(biao)的+互联互通标的，是一键投资(zi)国防军工板块的高效工具。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔(pei)率思(si)维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、傍晚时分😡😡，气温缓和💓，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🍏🥕。中老年阿姨们戴着帽子🥕👝、墨镜结伴来拍照🍆💖，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”👚；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🧄。

2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)而言(yan)，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業(ye)績預(yù)告披(pi)露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)(hui)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)(he)業績披(pi)露堦(jiē)段結(jié)束，市(shi)場將進(jìn)入相對的業績真(zhen)空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新(xin)産業趨勢闆塊的壓(ya)力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關(guan)股票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。