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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税👢💓🥻、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了🍉。相反🍊👙😈👅，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动🩱🍒。”

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后👡🍏，该指数在5月份上升了11点🍆🍋👄，当时许多关税已被暂停🥿🥕。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🌽🍆👙🍎，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👛，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍒🌽🥔💛。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍅🍒，其中甲醇🍋、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🤬。

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短期金融(rong)搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日(ri)后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股(gu)是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👅🍊🩲。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥻💘，四季度起产量趋于稳定。然而👙，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💓，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💟🍑💖🍎。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥥👞🍉🍋，美国活跃钻机数量降幅扩大🥕🥻，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍌。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👛👙👡。从供需平衡的角度来看🧄，EIA对今年三🥝👚💞、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥿😻👢😈。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💟🥑。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、北(bei)京商報(bào)(bao)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日(ri)，北(bei)京商(shang)報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)(hu)提**品研究、涉及、製造及支持，根據(jù)弗(fu)若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生(sheng)産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰(shi)全毬(qiú)(qiu)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰(shi)293.43億(yì)元、271.85億(yi)元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億(yi)元、6.72億元咊5.65億元。