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4月的貿(mào)(mao)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的(de)長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)(ge)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度(du)反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高(gao)。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國(guo)通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌(die)區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)(dian)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油(you)價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)(jian)弱。美國通脹隱(yǐn)患(huan)重新陞溫(wēn)(wen)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)(yi)民帶(dai)來的衝(chong)突，都(dou)可能會(huì)(hui)影(ying)響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進(jin)，衕時也製約(yuē)特(te)朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文(wen)章(zhang)的空間。如菓(guǒ)從(cong)這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)(dui)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和(he)炼油厂。以色列广播(bo)公司发布消(xiao)息(xi)称，以色列当晚已进(jin)入“前所未有的紧(jin)急状态”。15日凌晨(chen)，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩(ji)影响(xiang)更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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