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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升(sheng)。按(an)照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到(dao)2025年7月解禁(jin)规模明(ming)显回升，未来(lai)重要股东二级市场净(jing)减持规模有望小幅回升(sheng)。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🩲🍅👄🍅、新岭化工已开工生产🍑🤬，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造👚💘👄🥿👞，确保装置本质安全、生产平稳。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)(liang)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗(nuan)，疊(dié)加供(gong)給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際(ji)改善(shan)。

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从中长期角度👝，我们建议以周期为轴，供需为锚🥔😻🌽。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😈、算力基础设施与AI生态的完善💔、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👝🩳🩳💕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬🎒🍄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥻🍄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💔、风电、储能、氢能👞🎒、核电）💌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、秦安(an)股份：公司(si)正在筹划以发行股份及支付现金(jin)的方式(shi)购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行(xing)股份募集配套资(zi)金。经初步测算，本(ben)次交(jiao)易预计不构成重大资产重组。公司股(gu)票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日(ri)。