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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现🍎，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中💘🍒，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%🍉💖💖👄。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略👿🍓👿👡💘，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性💛👡。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩰，部分国家税率或升至25%🥾🍋🥝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👜🩳👝，若未能突破分歧，关税战可能存在反复