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华(hua)安证券(quan)表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长(zhang)期战(zhan)略投资(zi)价(jia)值。下半年尤其(qi)是四季度，在(zai)经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期(qi)流入的政策导向和趋势。

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从个股来看🍉💟，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥬、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🩲🍌。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度(du)有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3、辳(nóng)業(yè)辳(nong)邨(cūn)(cun)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，4月(yue)，我國(guó)能(neng)緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月(yue)基本持平(ping)。根據(ju)官方公(gong)佈(bù)的數據，能緐(fan)母豬存(cun)欄自2024年12月起(qi)環(huán)比下降。期(qi)間(jiān)(jian)，2月能緐母豬存(cun)欄小幅增加、4月(yue)持平，其他月(yue)份降幅較(jiao)小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)(jin)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用(yong)有限。

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1、细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速(su)相(xiang)对较高的行业主要包括(kuo)：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧(jiu)换新政(zheng)策效果持续显现，消费(fei)品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利(li)润增幅扩(kuo)大。

2、ST新潮6月29日(ri)下午披露，公司召開(kāi)(kai)第(di)十二屆(jiè)(jie)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意(yi)0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)(qing)召開臨(lín)時(shí)股東大(da)會的議案》（下稱(chēng)“《股東(dong)臨時提案》”）。