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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👚👚🥻，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👘🌽🧄😻、行业成本压力有所缓解🥔🍏，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💗👜🍒🥭。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后持(chi)续上行。

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中東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)前景咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)(que)定性(xing)。

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