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5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的總(zong)需求增(zeng)速(su)衕(tòng)比增速進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、3👚🍊🥔🥦、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍊🥔，美铜带动全球铜贸易格局转变😠🥾，成为本轮行情的引擎。另一方面🥿，国内供需两旺格局👡💞👛，成为高铜价延续的关键👿💋，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥾👄💕，国内精铜和废铜预期供给减少👄💖🍏，去库格局下现货支撑逐渐显现😻👄🤬🍏；二是👝🥬，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥥👄🧄👿，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍒🩱💌🩲🎒，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👙🍓🩳？笔者认为💯😻💘🧅，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤬🤬👘，只是时间上的错配🍒🥑👞💗，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍄🧡？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍈🩲，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🧅🧡😻🎒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍊🍇🍑🍋，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍓💝🧅，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈👞🧄🍊。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👚🥝🍆👅；二是9月下旬或10月上旬💌，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍆😠。

2、截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均(jun)担(dan)保比例回升至273%。