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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流(liu)积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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