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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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