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唐纳德・特(te)朗普总统表示，他认为无需延(yan)长 7 月 9 日的(de)贸易期限，各国需在(zai)此期限前与美国达(da)成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、在整体信用(yong)周期难以大幅修复，即整体经济或市场(chang)回报(bao)有限(xian)的情况(kuang)下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么(me)是成(cheng)长型回报，这从(cong)行业角度都可以体现在(zai)ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科(ke)技硬件(jian)、软件服务、媒体(ti)娱乐(le)无一不是ROE改善的板块，分红板块中如(ru)银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块(kuai)如建材(cai)、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💘🥑🍎🥿，但随着地缘风险降温和油价回落🩳👿🥕🥾🍑，市场已开启降息交易；国内方面🩲，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥥🥕💖🥻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍒🥥👝🍉，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤬，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💟，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。